Dahlia Williams (Jennifer Connelly) y su hija Ceci (Aril Gade) se mudan a un apartamento deteriorado en la Isla Roosevelt de Nueva York. Actualmente, ella está en pleno proceso de divorcio y el apartamento, aunque está cerca de una excelente escuela para su hija, es todo lo que puede permitirse. Desde su llegada, se producen sucesos misteriosos y se oye un goteo constante del techo en la única habitación. También se oyen ruidos provenientes del apartamento justo encima del suyo, aunque parece estar vacío. ¿Está embrujado el apartamento?
Decir que la música de Badalamenti para esta película es sutil sería quedarse corto. Durante largos periodos, su música se desliza lentamente, aportando apenas la tensión atmosférica necesaria. En su mayor parte, carece significativamente de un tema, y aunque hay una serie de motivos recurrentes, en particular una figura de cuerda retumbante para violonchelos y uno o dos timbres instrumentales interesantes dispersos aquí y allá. La pista inicial introduce al oyente con una apertura atractiva y melancólica y una primera presentación de la idea temática principal, que luego se desarrolla significativamente en "The Tram (Main Title)".