El capitán de policía de Nueva York, Mike Harmon (Rock Hudson) recibe la visita de Esmeralda Marini (Claudia Cardinale), a quien no ha visto en doce años desde que era una niña. Es la hija de un antiguo compañero de policía de Italia, el inspector Marini, ya fallecido. Mike recuerda esos seis meses en Italia como los más felices de su vida. Ella ha venido a Nueva York para pedir específicamente la ayuda de Mike, porque es una ladrona de joyas, pero quiere cambiar de vida devolviéndolas. Mientras Mike ayuda a Esmeralda con este problema, los dos comienzan a enamorarse el uno del otro. Pero cada uno tiene secretos para hacer lo que hacen juntos, los motivos detrás de esos secretos pueden ser incompatibles.
La banda sonora de Morricone para la película es una obra principalmente monotemática, con ese tema siendo una dulce y romántica melodía de salón europop que captura la relación lúdica y sexy entre Mike y Esmeralda en el centro de la historia. Como se presenta en la primera pista, el rasgo definitorio de la pieza son las voces soñadoras y jazzeras de I Cantori Moderni di Alessandroni, que cantan y cantan con una frescura natural. El tema se repite con varias variaciones a lo largo de la partitura, incluida una con clavicémbalo, órgano y mandolina; una versión lenta y soñadora con la voz de la legendaria Edda dell'Orso.