Después de que un joven misterioso asesine a una niña, Stefano (Lino Capolicchio) regresa a Venecia para visitar a su hermano (Craig Hill), un sacerdote con muchos enemigos. A medida que mpiezan a morir una serie de extraños de personajes, como un médico asesino de esposas, un abortista y un conde gay, Stefano intentará descubrir el misterio. mientras mantiene un romance con Sandra (Stefania Casini), una decoradora de interiores.
La oscura banda sonora de esta película es una composición de Cipriani filtrada a través de la lente sónica del rock progresivo de Simonetti. Y aunque la participación de Simonetti estuvo presente de manera más evidente en su interpretación al teclado, su influencia es claramente evidente en el papel que desempeñan el bajo eléctrico, la guitarra y la batería, otorgando a las composiciones de Cipriani una sensibilidad claramente fantasmagórica.