Homer (Toby Maguire) es un huérfano en el remoto orfanato de St. Cloud, Maine. Nunca adoptado, se convierte en el favorito del director, el Dr. Larch (Michael Caine), quien imparte a Homer todos sus conocimientos médicos a Homer, convirtiéndose en un médico hábil, aunque sin licencia. Pero Homer anhela una vida elegida por sí mismo fuera del orfanato. Cuando Wally (Paul Rudd) y Candy embarazada (Charlize Theron) visitan el orfanato, el Dr. Larch les ofrece un aborto médicamente seguro, aunque ilegal, Homer se va con ellos a trabajar en la granja de la familia de Wally. Pero, cuando Wally se va a la guerra, les dejará a Homer y Candy solos.
Sin querer sonar sexista de ninguna manera, quizás parte de la razón de la brillantez de esta partitura radica en el hecho de que Portman sea una mujer: hay algo en la forma en que las compositoras de Hollywood abordan sus partituras que les permite llegar directamente al corazón emocional de sus películas, a menudo con mejores resultados que sus colegas masculinos. Seguramente no es una coincidencia que, desde principios de la década de 1990, haya más mujeres compositoras con empleo fijo que nunca, ganando premios y recibiendo aplausos de todas partes. A lo largo de su carrera, Rachel Portman ha abierto el camino a seguir para todas las demás mujeres, y bien podría haber llegado a la cima con esta banda sonora.